内部統制外部監査
研修形式を選べる、実務重視の教育設計
教育研修は、リモート方式および事業所での対面方式の双方に対応しています。
業務状況や参加人数、研修目的に応じて実施形式を選択することで、業務への影響を抑えながら、効果的に判断力と説明力を定着させます。
保険募集人教育研修は、法令や監督指針の解説にとどまらず、実際の募集・説明・記録の場面において、適切な判断ができる状態をゴールとして設計しています。
知識の習得を目的とする研修ではなく、募集現場で求められる判断力と説明力を実務として定着させることを重視しています。
研修内容は、顧問業務や外部監査を通じて把握した実務上の課題や指摘事例を反映し、現場で再現可能な内容として構成します。
比較推奨販売、意向把握、説明記録、募集管理といった実務テーマについて、典型的な誤りや判断に迷いやすい場面を具体的に取り上げ、実践的に整理します。
また、保険募集人一人ひとりが、なぜその判断が求められるのかを理解したうえで行動できるよう、法令・指針の趣旨や背景にも踏み込みます。
保険代理店全体として業務品質を高め、顧客本位の業務運営を現場で実装するための教育研修です。
保険募集人教育研修の特徴と料金目安
保険代理店ごとの課題に応じた研修プログラム
教育研修プログラムは、定型プログラムに加え、保険代理店の要望や課題に応じたカスタマイズにも対応しています。
顧問業務や外部監査で把握した実務上の課題を反映し、募集現場で判断に迷いやすい場面を具体的に整理した研修を行います。
教育研修料金目安
・定型研修プログラム：5回シリーズ 100,000円（税別）～
・カスタマイズ研修：内容に応じて個別御見積
※リモート／対面方式、時間数により変動します。
※対面方式の場合、講師の「日当」、「旅費交通費」が別途発生します。
保険会社・業界団体向け外部講演・セミナーのご案内
制度と実務をつなぐ、実践的な講演テーマ
当社では、保険業法、金融庁の監督指針、顧客本位の業務運営、プロダクトガバナンス、募集管理・比較推奨販売などを中心に、制度の趣旨と実務判断の考え方を整理した講演・セミナーを行っています。（全国対応）
単なる制度解説にとどまらず、「なぜその対応が求められるのか」「現場ではどのように判断すべきか」という視点から構成し、受講者が自ら考え、現場で活かせる理解を促します。
金融検査の視点を踏まえた講演・セミナー実績
これまでに、保険代理店向け研修に加え、保険会社や業界団体等からの依頼を受け、講演・セミナーを多数実施してきました。
当社では、金融庁・財務局による金融検査やモニタリングを通じて指摘されてきた課題や論点を把握するとともに、その後の改善対応・体制整備支援にも継続的に携わってきました。
こうした経験を踏まえ、講演・セミナーでは、単なる制度解説ではなく、検査でどのような視点が見られているのか、どの点が指摘につながりやすいのかを具体的に整理し、実務に即した内容として提供しています。
検査対応の現場を知る立場だからこそ伝えられる視点を通じて、受講者が自らの業務を点検し、改善につなげるための気づきを提供します。
外部講演料金目安
・講師：70,000円（税別）／h～
・資料作成：内容に応じて個別御見積
※参加人数、時間数により変動します。
※会場登壇の場合、講師の「日当」、「旅費交通費」が別途発生します。