顧問業務サービスは、保険代理店が直面する法令対応や内部管理上の課題に対し、専門家としての責任ある判断を継続的に提供するサービスです。
制度や前例をそのまま当てはめるのではなく、個別の事情や事実関係を踏まえ、実務に即した判断と助言を行います。
本サービスでは、現行法令や金融庁の監督指針等に適合した社内規程のモデル版提供に加え、体制整備、コンプライアンス推進体制、検証管理体制の構築に必要な各種実務ツールを提供しています。
これにより、保険代理店自らが判断・運用・検証を行える体制の確立を支援します。
また、外部監査や日常の相談対応を通じて把握した課題については、単発の対応にとどまらず、改善の方向性や優先順位を整理し、継続的な運用と見直しにつなげます。
顧問業務サービスは、体制整備を一過性の取組みに終わらせず、実効性のあるものとして定着させるための伴走型支援です。
なお、顧問業務サービスは、保険代理店の体制整備状況や課題に応じて、2つのプランから選択いただけます。
・タイムチャージプラン（従量課金制）
・スタンダードプラン（定額制）
タイムチャージプランは、相談や対応を依頼した作業に要した時間量（作業量）に応じて、割引料金で費用が発生する顧問プランです。
スポット的な相談や、特定の課題について専門的な判断を求めたい場合に適しています。
対応内容に応じた作業時間をもとに、利用月の翌月に請求を行い、請求月末までにお支払いいただきます。
定額契約に縛られず、必要なタイミングで専門家の判断を活用したい保険代理店に適したプランです。
・契約期間：1年間
・月額顧問料金：5,000円＋従量課金（税別）
・相談対応等料金（従量課金）：5,000円／30m（税別）
※年払いを原則としておりますが、ご希望の場合には月払い（前払い）でのお支払いも可能です。
但し、管理手数料として、月額顧問料から10％増額させていただきます。
※月払い契約の場合、顧問業務サービスを受けるにあたって、一部制限を設けているサービスがあります。詳しくはお問い合わせください。
スタンダードプランは、月額定額制により、継続的な相談対応と体制整備支援を行う顧問プランです。
1か月あたりの無料対応時間（2時間）の範囲内であれば、以下の支援について別途費用なく利用できます。
・募集管理・体制整備に関する継続的な相談対応
・社内規程、基本方針、募集管理・体制整備ツール等の適合性レビューおよび整備支援
無料対応時間は、上記対応内容の合計時間として算定し、翌月以降への繰り越しはできません。
日常的に判断を要する場面が多く、体制整備やコンプライアンス対応を継続的に進めたい保険代理店に適したプランです。
※顧問業務サービスは、外部監査の有無にかかわらず利用可能ですが、外部監査と組み合わせることで、課題の把握から改善・定着までを一貫して支援することが可能です。
契約期間：1年間
・月額顧問料金：20,000円（税別）
・月2時間までの相談・レビュー対応を含む
※年払いを原則としておりますが、ご希望の場合には月払い（前払い）でのお支払いも可能です。
但し、管理手数料として、月額顧問料から10％増額させていただきます。
※月払い契約の場合、顧問業務サービスを受けるにあたって、一部制限を設けているサービスがあります。詳しくはお問い合わせください。
お客さまとの信頼関係や顧問業務サービス利用にあたってのご意向を確認するために、顧問業務契約をいただく前には、オンライン・対面でのご面談（初回60分無料）の機会をいただいております。
ご面談では、お客さまのニーズに合った顧問プランをご提案いたしております。
顧問契約のお手続きは電子媒体サービスを利用して進めることができます。そのため迅速な顧問サービスが受けられます。郵送でのやりとりを希望される方はご相談ください。
クレジットカード、PayPal（ペイパル）でのお支払に係る手数料は一切かかりません。
指定口座へのお振込みに係る手数料はお客さまご負担となります。
